주식 상승, 금 사상 최고치 기록…투자자들 공격적 금리 인하 고려

미국 주식은 금요일 상승세로 출발했고, 금은 사상 최고치를 기록했다. 이는 다음 주 연방준비제도(Fed)의 대규모 금리 인하에 대한 투자자 기대가 급격히 변화한 데 따른 결과이다.

주식, 미 국채 가격, 원자재 모두 상승했다. 이는 연준이 다음 주에 0.5%포인트 금리 인하를 단행할 확률이 41%로 증가했기 때문이다. 하루 전까지만 해도 이 확률은 14%였으나, 파이낸셜타임스와 월스트리트저널에서 이번 결정이 '접전'이 될 것이라고 보도한 이후 기대가 높아졌다.

초기 거래에서 미국 주요 3대 지수는 모두 상승했다. 다우존스 산업평균지수는 0.36% 올랐고, S&P 500은 0.26%, 나스닥 종합지수는 0.16% 상승했다.

더 큰 금리 인하에 대한 기대는 뉴욕 연방준비은행 전 총재 빌 더들리(Bill Dudley)가 싱가포르 포럼에서 "0.5%포인트 인하에 대한 강력한 근거가 있다"고 발언하면서 더욱 강화되었다.

수요일로 예상되는 금리 인하의 규모를 넘어, 연준의 정책 성명과 향후 전망에 따른 언어적 신호가 시장 기대에 더욱 중요한 영향을 미칠 것이다.

TD증권 애널리스트들은 노트에서 "0.25%포인트 인하와 0.5%포인트 인하 사이의 결정은 예상보다 가까울 수 있다. 우리 관점에서 다음 주 연준의 가이던스에서 가장 주목받을 부분은 점도표와 파월 의장의 회의 후 기자회견일 것이다. 우리는 연준의 향후 지침이 전반적으로 비둘기파적일 것으로 기대한다"고 밝혔다.

달러는 1.0% 하락하여 140.36엔으로 지난 12월 28일 이후 최저치를 기록했다. 마지막으로는 0.83% 하락한 140.61엔을 기록했다.

이번 주 엔화는 일본은행(BoJ) 관계자들의 매파적 발언에 의해 지지받았다. 정책위원 나오키 타무라는 목요일에 "상승 인플레이션 리스크가 높아지고 있다"는 우려를 표명했다.

달러 인덱스는 엔화 및 주요 5개 통화 대비 가치가 하락하며 101.00으로 1주일 최저치를 기록했다.

기준 10년 만기 미 국채는 랠리를 보이며 수익률이 3.659%로 2.1bp 하락했고, 금리에 민감한 2년 만기 채권 수익률은 6.8bp 떨어져 3.5803%를 기록했다.

글로벌 주식은 5일 연속 상승하며 0.45% 올랐다.

금은 달러 약세와 임박한 금리 인하 전망에 힘입어 온스당 2,579.61달러로 0.82% 상승, 8월 중순 이후 가장 큰 주간 상승세를 기록하며 사상 최고치를 경신했다.

원유도 상승세를 이어갔으며, 금요일 아침 0.78% 올라 배럴당 69.51달러를 기록했다. 이는 허리케인 프랑신이 멕시코만을 강타한 후 생산량에 미칠 영향을 평가하는 가운데 발생한 것이다.