연준의 움직임을 기다리며 월가 주가 하락, 큰 폭의 주간 손실

금요일, 미국 주식은 노동 시장 둔화를 보여준 고용 보고서의 영향으로 하락했다. 그러나 연방준비제도(연준)가 금리 인하를 얼마나 강하게 추진할지는 여전히 불확실하다.

세 가지 주요 지수 모두 하락했으며, S&P 500 지수의 11개 부문이 모두 손실을 기록했다. 특히 커뮤니케이션 서비스, 소비재, 기술주에서 큰 하락이 나타났다.

S&P 500과 다우존스 지수는 2023년 3월 이후 가장 큰 주간 하락을 기록했으며, 나스닥은 2022년 1월 이후 가장 큰 주간 하락을 보였다.

미국 노동부에 따르면, 8월 미국 고용주들이 14만2000개의 일자리를 추가했으며, 이는 애널리스트들의 기대에 못 미치는 수치였다. 또한, 7월 일자리 증가 수치는 8만9000건으로 하향 조정되며 역시 예상치를 밑돌았다.

MDB 캐피털의 회장 겸 수석 시장 전략가인 루 바세네스(Lou Basenese)는 "이 보고서는 제롬 파월 연준 의장이 이달 말 금리를 인하해야 한다는 의미이지만, 경제가 연착륙에 성공하기에는 너무 늦을 수 있음을 시사한다"고 말했다.

바세네스는 "향후 한두 달 내에 해고가 발생하기 시작하면 파월 의장의 대응이 너무 늦었음을 의미할 것"이라며 "연준이 금리 인하를 확정할 다음 주까지 주가는 계속 하락할 가능성이 크다"고 덧붙였다. 그는 "25bp 금리 인하는 거의 확실하지만, 50bp 인하에 대한 압력이 있을 수 있다"고 전망했다.

한편, 금요일 크리스토퍼 월러(Christopher Waller) 연준 이사는 "미국 중앙은행이 일련의 금리 인하를 시작할 때가 됐다"고 밝히며, 금리 인하의 규모와 속도에 대해 유연한 입장을 취할 것이라고 덧붙였다.

CME 그룹(NASDAQ)의 FedWatch Tool에 따르면, 트레이더들이 9월에 25bp 금리 인하를 예상하는 비율은 73%였으며, 50bp 인하를 예상하는 비율은 27%로, 보고서 발표 후 잠시 51%까지 상승했다가 하락했다.

윌밍턴 트러스트(Wilmington Trust)의 최고투자책임자(CIO)인 토니 로스(Tony Roth)는 "연준이 25bp 금리 인하를 할 것으로 본다"며 "연준이 지금 당장 패닉 버튼을 누를 준비는 되어 있지 않다"고 밝혔다.

다우존스 산업평균지수는 410.34포인트(1.01%) 하락해 40,345.41을 기록했으며, S&P 500 지수는 94.99포인트(1.73%) 하락한 5,408.42로 마감했다. 나스닥 종합지수는 436.83포인트(2.55%) 하락해 16,690.83을 기록했다.

대형 성장주들의 하락이 지수에 큰 영향을 미쳤다. 이른바 '매그니피션트 세븐'으로 불리는 주요 기업 중 엔비디아(NASDAQ)는 4%, 테슬라(O)는 8.4%, 알파벳(NASDAQ)은 4%, 아마존(NASDAQ)은 3.7%, 메타(NASDAQ)는 3.2%, 마이크로소프트(NASDAQ)는 1.6%, 애플(NASDAQ)은 0.7% 하락했다.

브로드컴(NASDAQ)은 4분기 매출 전망이 예상을 약간 밑돌았으며, 광대역 부문 지출 부진으로 인해 10.4% 급락했다.

다른 반도체 주식들도 하락세를 보였다. 마벨 테크놀로지(NASDAQ)는 5.3%, 어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ)는 3.7% 하락했다. 필라델피아 반도체 지수는 4.5% 하락하며, 2020년 3월 이후 가장 큰 주간 낙폭을 기록했다.

슈퍼 마이크로 컴퓨터(NASDAQ)는 6.8% 하락했다. JP모건 애널리스트들은 AI 서버 제조업체인 슈퍼 마이크로의 주식을 '비중 확대'에서 '중립'으로 하향 조정했다.

뉴욕 증권거래소(NYSE)에서는 하락 종목이 상승 종목을 3.08대 1의 비율로 앞질렀다. 나스닥에서도 1,006개 종목이 상승한 반면, 3,183개 종목이 하락하며, 하락 종목이 상승 종목을 3.16대 1의 비율로 앞섰다.

미국 증권거래소 전체 거래량은 약 118억 주로, 20일 이동평균인 107억 주를 상회했다.