월가 지수 반등, 투자자들 인플레이션 데이터와 연준 금리 인하 대기

월요일 월가의 3대 주요 지수는 지난주의 매도세 이후 저가 매수를 노리는 투자자들과 다가오는 인플레이션 보고서 및 다음 주 연방준비제도(Fed)의 정책 결정을 기다리며 1% 이상 상승했다.

지난주 금요일 발표된 8월 고용 보고서가 예상보다 약하게 나오고, 화요일에는 제조업 지표도 부진하게 나오면서 투자자들이 주식에서 발을 빼며 나스닥 지수가 2022년 1월 이후 최대 주간 손실을 기록했으며, S&P 500 지수는 2023년 3월 이후 가장 큰 주간 하락을 겪었다.

미국 경제 건강에 대한 우려와 더불어 9월 18일로 예정된 연준의 금리 결정에 대한 불확실성도 투자자들의 마음을 무겁게 했다. 하지만 월요일, 투자자들은 좀 더 낙관적인 태도로 시장에 복귀한 것으로 보인다.

인베스코(Invesco)의 글로벌 시장 전략가 크리스티나 후퍼(Kristina Hooper)는 “주말 동안 투자자들이 상황을 좀 더 객관적으로 생각할 시간이 있었다. 분명히 지난주 경제 데이터에 대한 반응이 과도했다”며 “일시적인 조정은 합리적인 대응을 할 기회를 준다”고 설명했다.

다우존스 산업평균지수는 484.18포인트(1.20%) 상승한 40,829.59에 마감했으며, S&P 500 지수는 62.63포인트(1.16%) 상승해 5,471.05를 기록했다. 나스닥 종합지수는 193.77포인트(1.16%) 상승해 16,884.60으로 마감했다.

이번 주 주요 이벤트는 수요일 아침 발표될 소비자물가지수(CPI) 보고서이며, 이는 11월 5일 미국 대선을 앞두고 화요일 밤에 열리는 카말라 해리스 민주당 후보와 도널드 트럼프 공화당 후보의 첫 번째 대선 토론 이후 공개될 예정이다.

뉴욕에 있는 오사익 웰스(Osaic Wealth)의 수석 시장 전략가 필 블랑카토(Phil Blancato)는 "투자자들이 가격이 저렴해진 고품질 주식들을 다시 주목하고 있다"고 말했다.

특히, 인공지능(AI) 칩 제조업체로 잘 알려진 엔비디아(NASDAQ)는 지난주 15.3% 하락한 후 월요일 3.5% 상승했다.

그러나 블랑카토는 수요일 CPI 보고서 발표 전 랠리가 나타난 것에 대해 우려를 표명했다. 이 보고서는 연준이 25bp 혹은 50bp 금리 인하 여부를 결정하는 데 영향을 미칠 것으로 예상된다.

블랑카토는 “시장은 매우 부드러운 지표를 예상하며 연준의 금리 인하를 확신하고 있다. 만약 그렇지 않으면 어떻게 될까?”라며 연준의 결정 이후 시장 변동성을 우려했다.

일부 투자자들은 연준이 25bp만 금리를 인하할 경우 실망할 것이며, 50bp 인하가 단행되면 연준이 경제에 대해 큰 우려를 하고 있다는 해석을 할 수 있다고 덧붙였다.

수요일 발표될 보고서는 8월 연간 헤드라인 인플레이션이 2.6%로 완화될 것으로 예상되며, 월간 기준으로는 0.2%로 변동이 없을 것으로 보인다. CPI 보고서 이후 목요일에는 생산자물가지수(PPI) 데이터가 발표될 예정이다.

애플(NASDAQ) 주가는 월요일 0.04% 상승하는 데 그쳤다. 인공지능(AI) 기능이 강화된 아이폰 16을 공개했으나, 주가는 장중 거의 2% 하락하기도 했다.

S&P 500의 11개 주요 산업 섹터는 모두 상승 마감했으며, 그중 소비재가 1.63% 상승하며 가장 큰 상승폭을 기록했다. 이어 산업재는 1.56% 상승했다. 가장 적게 상승한 통신 서비스는 0.04% 올랐다.

애플의 아이폰 발표는 중국 경쟁사 화웨이가 세 겹으로 접히는 Mate XT 폰의 주문을 시작한 지 몇 시간 후 이루어졌다.

보잉(NYSE) 주가는 3.4% 상승했다. 보잉은 3만2000명 이상의 직원들을 대표하는 노조와 잠정 합의에 도달하며 파업을 피했다.

팔란티어(NYSE) 주가는 14% 상승했고, 델 테크놀로지스(NYSE)는 3.8% 상승했다. 두 기업 모두 S&P 500 지수에 9월 23일부로 편입된다는 소식이 전해졌다.

벤치마크 지수에서 이 주식들은 아메리칸 항공(NASDAQ), 에츠시(NASDAQ), 그리고 바이오-래드 래버러토리스(NASDAQ)를 대체하게 된다. 아메리칸 항공 주가는 3.9% 상승했지만, 에츠시는 1.6% 하락했고, 바이오-래드는 2% 하락 마감했다.

미국 증시에서는 107억5000만 주의 거래가 이루어졌으며, 이는 최근 20일간의 평균 거래량인 107억2000만 주와 거의 일치했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 상승 종목은 하락 종목을 2.16대 1 비율로 앞섰으며, 258개의 신규 최고가와 111개의 신규 최저가가 기록되었다.

나스닥에서는 2548개 종목이 상승했고, 1616개 종목이 하락했으며, 상승 종목이 하락 종목을 1.58대 1 비율로 앞섰다. S&P 500은 52주 최고가 27개, 최저가 4개를 기록했으며, 나스닥 종합지수는 45개의 신규 최고가와 177개의 신규 최저가를 기록했다.